NOTRE EXPERTISE -
VOS OBJECTIFS

Bienvenue chez Tissier de Mallerais & Associés

La gestion de patrimoine couvre plusieurs domaines : assurance-vie, retraite, fiscalité, placements financiers, immobilier, etc.  Le profil patrimonial de chaque client évolue tout au long de sa vie, ses objectifs et sa stratégie patrimoniale évolueront également.

Dans un contexte où les procédures fiscales et juridiques sont en constante évolution, l'aide d'un professionnel est plus importante que jamais pour vous aider à atteindre vos objectifs et créer votre projet de vie.

Vous pouvez compter sur les connaissances et l’expérience du cabinet Tissier de Mallerais & Associés afin de valoriser et optimiser votre patrimoine.

NOTRE EXPERTISE

Pourquoi faire appel au cabinet Tissier de Mallerais & Associés ?

Le cabinet Tissier de Mallerais & Associés vous accompagne sur le long terme et vous offre un suivi adapté, il vous prépare aux changements de situation (carrière professionnelle, vie familiale…) et vous permet d’adapter votre stratégie financière au fil du temps. Dans ce cadre, vous bénéficierez :

D'une approche patrimoniale experte et pluridisciplinaire

D’un bilan patrimonial et de services personnalisés

D’une relation de confiance mutuelle et d’un partenariat solide qui s'inscrit dans la durée

Des conseils d’un professionnel qui sélectionne pour vous les meilleurs gérants du marché

Des garanties d’une profession encadrée pour une meilleure protection

Nos services

En tant qu’agent général d'assurance AXA Prévoyance & Patrimoine depuis 2008, agent lié de prestataire de services d’investissement AXA et mandataire exclusif en opérations de banque d'AXA Banque depuis 2013, le cabinet Tissier de Mallerais & Associés à une qualité de signature qui est l’une des plus forte du marché. ORIAS numéro 08038959.

Par ailleurs, notre mode de travail en gestion libre et gestion conseillée nous permet de répondre au mieux aux besoins de chaque client et ce, de manière personnalisée. Nous travaillons aussi avec plusieurs modes de gestion sous mandat : collectif ou en fond dédié. Si vous souhaitez en savoir plus, nous restons à votre entière disposition pour vous apporter des renseignements

Découvrez Tissier de Mallerais & Associés avec Bertrand PERCHE, associé gérant

SUPPORTS & PRODUITS

Afin d’assurer le meilleur support de nos clients nous nous sommes entouré des meilleurs partenaires tels que : la compagnie Edmond Rothschild, la banque Pictet, la banque Mirabaud, Lazards Frères Gestion, Architas, Corum, Drouot Estate, Atland ou Rothschild Marin Maurel et d’autres encore…

De plus, grâce à la large gamme de produits que nous proposons (tels que : AMADEO assurance vie capitalisation, PER, FAR PER, SOFICA, FCPI, SCPI ou encore FCPR), nous pouvons nous adapter au mieux aux besoins de chaque client en fonction de leur profil et de leurs besoins.

VOS OBJECTIFS


Particuliers

Quand faire appel au cabinet Tissier de Mallerais & Associés ?

Plusieurs situations peuvent vous amener à faire appel à notre cabinet :

  • Diversifier votre patrimoine (Choisir les meilleurs placements financiers, investir dans l’immobilier physique ou « pierre-papier » SCPI ….)
  • Bénéficier de notre expertise d’ingénierie patrimoniale (conseils juridiques patrimoniaux, clause bénéficiaire assurance-vie, montage SCI familiale …)
  • Protéger votre famille (assurance vie, capital décès, mutuelle, prévoyance …)
  • Anticiper les études supérieures de vos enfants et leur entrée dans la vie professionnelle
  • Préparer votre retraite (PER, loi Madelin …)
  • Constituer une épargne de précaution
  • Veiller à la pression fiscale
  • Accompagner vos projets immobiliers (crédit immobilier, assurance-emprunteur, achat de biens locatifs  …)
  • Anticiper la transmission de votre patrimoine (donation, succession, assurance-vie …)

Notre mission, vous accompagner pour la réalisation des objectifs importants de votre vie.

Professionnels & Entreprises

Quand faire appel au cabinet Tissier de Mallerais & Associés ?

Chaque catégorie socio professionnelle ayant ses propres spécificités, nous avons choisi de vous suivre vous, cadres dirigeants. Connaître vos besoins est le moteur d’une relation fructueuse. Vous ne recherchez pas des produits mais des stratégies et des solutions. Le temps est votre ressource la plus précieuse et vous cherchez des interlocuteurs à votre niveau, disponibles, fiables et compétents. 
Notre savoir-faire repose sur notre capacité à réaliser un véritable travail d’équipe. Nous connaissons parfaitement vos spécificités et vos problématiques financières, juridiques et fiscales. Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’une étude personnalisée de vos besoins concernant :

  • Assurance collectives & prévoyance
  • Capital décès
  • Epargne salariale, PER
  • Rémunération du dirigeant
  • Retraite individuelle, Madelin et par capitalisation
Avec vous : nous sommes à votre écoute et réalisons un suivi proactif ;

Avec le Groupe AXA : celui-ci audite et valide, notamment les sociétés de gestion financières et immobilières ;

Avec les sociétés de gestion : nous entretenons un contact permanent avec elles ; nous connaissons leurs gérants et les rencontrons régulièrement. C'est avec vous que nous organisons la diversification entre les différents styles de gestion et mettons en place une "allocation d'actifs" qui vous correspond.