Notre métier

 

Notre spécialisation : Les Cadres Dirigeants et cadres supérieurs

Chaque catégorie socio professionnelle ayant ses propres spécificités, nous avons choisi de vous suivre vous, cadres dirigeants ; vous reconnaître est le moteur d’une relation fructueuse.

Vous ne recherchez pas des produits, mais des stratégies et des solutions.

Le temps est votre ressource la plus précieuse et vous cherchez des interlocuteurs à votre niveau, disponibles, fiables et compétents.

Nous connaissons parfaitement vos spécificités et vos problématiques financières, juridiques et fiscales.

Parce que votre rémunération est la principale source de constitution du patrimoine et permet d’assurer la sécurité financière de votre famille, nous veillons à diversifier votre patrimoine ; nos stratégies visent sa préservation et organisent sa transmission.

Notre savoir-faire repose sur notre capacité à réaliser un véritable travail d’équipe :
  • Avec vous : nous sommes à votre écoute et réalisons un suivi proactif;
  • Avec le Groupe AXA : celui-ci audite  et valide, notamment les sociétés de gestion financières et immobilières
  • Avec les sociétés de gestion : nous entretenons un contact permanent avec elles; nous connaissons leurs gérants et les rencontrons régulierement. C'est avec vous que nous organisons la diversifications entre les différents styles de gestion et mettons en place une "allocation d'actifs" qui vous correspond.