Vos objectifs - Notre expertise

 Notre clientèle : Les Cadres Dirigeants et cadres supérieurs


 

 
- Organiser et valoriser votre patrimoine
- Constituer un capital 
- Constituer un patrimoine immobilier 
- Financement à crédit (immobillier, consommation, SCPI)
- Optimsier votre fiscalité
- Gérer votre prévoyance 
- Percevoir des revenus 
- Préparer votre retraite 
- Protéger vos proches 
- Transmettre votre patrimoine (préparer sa succession, transmettre de son vivant)

 

 

 

- Assurance collectives & prévoyance 
- Retraite (PERCO, Art.83, Art.89)
- Epargne salariale (PEE, PEG)
Chaque catégorie socio professionnelle ayant ses propres spécificités, nous avons choisi de vous suivre vous, cadres dirigeants ;
Connaître vos besoins est le moteur d’une relation fructueuse.
 

Vous ne recherchez pas des produits mais des stratégies et des solutions.

Le temps est votre ressource la plus précieuse et vous cherchez des interlocuteurs à votre niveau, disponibles, fiables et compétents. Nous connaissons parfaitement vos spécificités et vos problématiques financières, juridiques et fiscales.

Parce que votre rémunération est la principale source de constitution du patrimoine et permet d’assurer la sécurité financière de votre famille, nous veillons à diversifier votre patrimoine ; nos stratégies visent sa préservation et organisent sa transmission.

Notre savoir-faire repose sur notre capacité à réaliser un véritable travail d’équipe :

  • Avec vous : nous sommes à votre écoute et réalisons un suivi proactif ;
  • Avec le Groupe AXA : celui-ci audite et valide, notamment les sociétés de gestion financières et immobilières
  • Avec les sociétés de gestion : nous entretenons un contact permanent avec elles ; nous connaissons leurs gérants et les rencontrons régulièrement. C'est avec vous que nous organisons la diversification entre les différents styles de gestion et mettons en place une "allocation d'actifs" qui vous correspond.

Nous sommes à votre écoute.

N’hésitez pas à nous contacter au 01 53 42 62 00 pour bénéficier d’une étude personnalisée de vos besoins.

 

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